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2018年中国净水器行业研究报告概述

2018-05-10 11:02 来源:中商产业研究院编辑:晓芳643人已阅读 扫一扫,用手机打开查看!
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众所周知,水是生命之源,人体70%由水组成,当人体失去6%的水分时,就会出现口渴、发烧等,失去10~20%的水分会因脱水出现昏厥甚至死亡。人不吃食物,生命可以维持20余天;但如果不喝水,生命最多只能维持7天左右。据联合国曾发表声明说,全球所有疾病与死亡,有百分之八十与水源有关,因此饮用水的洁净是全球关注的问题也是所有行业共同努力的目标,净水器行业的发展有效的改善了饮用水水质,发达国家的净水器普及率普遍超过了80%,美国净水机普及率达到90%,欧洲为90%,日本为80%,韩国为95%,而中国的普及率相对于发达国家来说极低。有专家预计,国内净水器未来五年有望形成3000亿的市场规模。

一、净水器行业相关概述

1.定义

净水器也叫净水机、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型净化器。

2.分类

净水器一般分为渐紧式净水器和自洁式净水器以及智能净水器三类。传统净水器是渐紧式净水器,它的内部管路设计滤芯前松后紧,由PP熔喷滤芯、颗粒碳、压缩碳、RO反渗透膜或超滤膜、后置活性炭,一般是此5级依次首尾相连组成。另一类是更为先进的自洁式净水器,机内设计两条通道,增加了一条洗涤水通路。智能净水器是指低废水排放,净水器上配有LED显示屏,带有语音提醒功能、温度监测控制、温度报警、水位控制、水位监控报警等功能的净水器。

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净水器的分类图

3、发展历程

从中国家用净水器的发展过程及技术趋势来看,净水器在国内的发展大致可以分为四个阶段:

第一阶段:净水器普遍高价,知名度少,以进口为主;

第二阶段,净水器市场蓬勃、技术混乱,打价格战;

第三阶段,国内净水器厂家纷纷发展起来,市场竞争恶劣;技术飞速发展,国内厂家与进口品牌两翼齐飞;

第四阶段,也就是从2006年至今,从技术角度看,不再是欧美唱独角戏了,日韩派系开始登陆中国舞台,正如家电行业,欧美、中国本土、日韩这3大技术流派在家用净水器这个行业继续重演“三国演义”。从营销角度看,苏宁、国美等大型连锁卖场;家乐家、家居乐、金盛等大型建材超市等消费旺地已开始展示家用净水器,各类专卖店随处可见,工程项目配套比比皆是;电视广告、报纸广告、会议传播等轮番教育消费者,这个阶段的消费者对家用净水器的知晓率比2005年以前不知道强了多少倍。从以上家用净水器的发展过程来看,净水器在不断地靠近人民的生活。

4.产业链

净水器行业的产业链可以分为上游、中游和下游。上游企业是指生产各种净水器所需零部件的零部件供应商或材料供应商。其中,主要零部件包括电子元器件、橡胶材料、PP滤芯等。中游制造环节包括渐进式净水器、自洁式净水器以及智能净水器。净水器产业的下游则主要是通过商超、品牌专卖店、电商环节等渠道到达最终消费者。

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净水器产业链图

二、净水器市场发展现状

1、全球净水器市场发展现状

据国际卫生组织报道,自来水中含有害有物已达756种,其中20种确认致癌,24种可疑致癌,18种助癌促癌,47种致突变物,而且这些有机物采用传统的氯气杀毒等工艺是无法有效除去的。长期饮用被污染的水,导致体质不佳,抵抗力自然减弱,慢慢地得肾功能衰退、心脑血管疾病、白血病、癌症等。欧美、日韩等发达国家同中国一样,经济的发展造成了工业、农业及生活垃圾对水源、地下水的污染。虽然发达国家采用了更高的自来水标准,但水源污染还是使得自来水水质不断下降。

在欧美、日韩等发达国家,管道直饮水早已普遍实现,尽管自来水水质已经非常好,但净水机依然与电视和冰箱一样,成为家庭必备设施。“水家电”在国外已成为普及率相当高的家用必备品。据数据统计显示,近年来发达国家净水机普及率普遍超过了80%,并且每年以10-15%的速度增长。其中,美国净水机普及率达到90%,欧洲为90%,日本为80%,韩国为95%。

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数据来源:中商产业研究院

2、中国净水器市场发展现状

1、产量情况

随着消费升级,人们对健康生活的追求和水质的要求越来越高,国内家庭净水技术的不断成熟,家用净水器将越来越广泛地应用于普通家庭日常生活中,成为家用电器的必备家电。据中商产业研究院数据统计显示:2011-2017年我国净水器产量年均复合增长率达到8.1%,预计家用净水器产量在未来几年将持续增长,我国家用净水器行业进入快速发展的黄金时期。

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数据来源:中商产业研究院

2、销售额情况

近几年,随着消费升级趋势显现,净水器销售规模逐年增长。目前中国净水器销售依然以线上销售为主,根据中商产业研究院数据显示,2015年之前,中国净水市场以高于64%的速度快速扩容。2016年中国净水器销售规模为203.5亿元,同比增长40.6%;据中商产业研究院预测,2018年中国净水器市场规模将突破330亿元,其中线上可达260亿元,线下近70亿元。

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数据来源:中商产业研究院

3.普及率情况

目前,我国净水器普及率相对于发达国家来说很低,一些发达国家的净水器普及率普遍超过了80%。据最新数据统计,2017年我国净水器普及率仅约为20%。随着消费者收入的提高、对健康问题的关注以及水质问题的严峻,净水器市场未来仍有望持续高速增长。预计到2020年,净水器的市场在城镇家庭中可望达到35%的渗透率。另外一个比较可喜的现象是,目前越来越多的新房装修会将净水器纳入必装项目,2017年初至上半年的一波房地产销售热潮在2018年将逐渐交付,届时有望对净水器的销售起到拉动作用。2017年,净水销售规模同比增长约为10%。未来5年的每年增长率预计也将保持这一水平。

三、净水器品牌竞争格局

从净水器品牌竞争格局来看,目前市场上净水器一般可分为三大阵营:

第一阵营的三大品牌的年出货额为10亿元以上。分别由美的、沁园、A.O.史密斯组成,这一阵容和2016年相同。

第二阵营的年出货额在1亿到5亿元之间。而在5亿元到10亿元区间依旧和2016年一样保持真空,2017年依旧没有一个品牌进入这一区间。第二阵营主要由安吉尔、飞利浦怡口日出东方系、开能、浩泽、碧水源、3M滨特尔、云米、格力等品牌组成。

第三阵营的门槛在5000万元左右。在2016年5000万到1亿元的品牌还很多,但到了2017年,5000万由分水岭变成了门槛。这些品牌未来将出现两极分化的局面,要么被淘汰出局,要么顺势进入到第二阵营。第三阵营主要由TCL、长虹、斯隆、沁尔康、爱尼克斯、泉来等品牌组成。

总体来说,品牌格局的一大趋势是,第一阵营的格局相对平稳,第二阵营的阵容在逐年扩大,第三阵营的阵容在逐年缩减。

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净水器阵营及品牌分布情况

在品牌发展上,2017年比较显著的特点是,大量的国外优质品牌通过资本或合作的方式借助大集团平台或者代理商平台进入到国内市场,呈现出一片争芳斗艳的局面。主流品牌2017年在营销战略布局和营销手段的革新上仍旧动作频频。

四、主要净水器品牌分析

1.美的

美的是一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)的科技集团,提供多元化的产品种类,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电的消费电器业务。美的作为一个综合性的家电企业,净水机是美的重要的战略产品。净水业务作为美的热水事业部的旗下板块,构建了“有饮用水需求的地方,美的就要有能够与之相匹配的净水设备”的扩张基本逻辑。

在2017年6月份举行的上海国际水展上,美的净水以“全球科技美学”为主题成功举行“2017美的净水战略新品发布会”,包括高端比佛利G600厨下净水器、“安全芯”家用净水租赁机、全屋水系统解决方案、校园直饮解决方案等多款主打产品惊艳亮相,为消费者带来全新的健康水生活体验。

2.沁园、联合利华

沁园集团股份有限公司(简称“沁园”)成立于1998年,是一家专业从事净水设备、饮水设备及商用水设备等系列环保产品的高新技术企业。沁园旗下拥有家用净水产品、家用饮水产品、商用净/饮水设备等系列产品。

在联合利华收购沁园后,一直采取的是双品牌运作。2005年,联合利华推出“联合利华净水宝”后,品牌影响力拓展上相对乏力,2017年品牌层面的动作依旧不多,主要是一些慈善公益类的品牌推广。在品牌销售上,线下渠道的销售依旧以沁园品牌为主。

3.A.O.史密斯

美国A.O.史密斯公司是一家具有革新传统、极富创造力、有着悠久历史和辉煌业绩的跨国公司。1998年,A.O.史密斯美国总部投资3000万美元,在南京独资成立艾欧史密斯(中国)热水器有限公司。2001年,在中国加入WTO后的数小时之内,美国A.O.史密斯公司宣布增资2000万美元,将A.O.史密斯建成亚太地区最大的热水器制造和研发基地。建立了完善的研发、生产、销售及服务一体化的现代化管理体系,产品体系跨工业、商业、家用三大领域,为中国消费带来了国际品质的热水器产品和专业服务。

据了解,2017年A.O.史密斯的发展主要分两块。一是针对中国水质特点打造的,基于其专利的MAX3.0Plus技术的长效反渗透净水机系列产品的发布。第二是2017年9月5日,以4450万美元完成了对位于俄亥俄州HagueQualityWater国际公司的收购。业界纷纷表示,此次收购对于拓展A.O.史密斯的全球水处理业务版图,巩固A.O.史密斯在净水乃至全品类的行业领导地位有着极大的助推作用。

4.日出东方系

日出东方系由独立操作的太阳雨和四季沐歌组成。2017年3月,太阳雨首创的废水零排放和三秒换芯的不废水净水机-智尚实现量产并上市销售,市场反响良好。母婴净水机实现了从开模到4次试产即将进入量产,同时进行了3阶段升级内外部试用,整体试用反馈良好。

据了解,2017年日出东方持续加大了功能性净水产品的研发,改善了产品的性能和消费体验,提升了太阳雨、四季沐歌品牌形象,推进了全渠道新零售模式的建设,提升了市场份额。整体而言,在市场活动上,整个2017年四季沐歌和太阳雨在净水业务上主要以夯实市场为基础,全力推进渠道建设。

五、净水器行业发展趋势

随着人们对饮用水健康程度的关注和人们生活水平的提高,普通消费者越来越来关心自己的饮用水健康,我国净水市场迅速发展,市场规模也越来越大。净水器作为一个改善人们生活环境的水处理设备,未来市场前景和市场潜力是不言而喻的。

1、行业将进入快速发展期,未来几年将出现爆发式增长

终端直饮产品在经过了一个快速发展期后,近两年市场出现了减速放缓态势,由于市场销售人员对终端直饮产品过大的夸大宣传,侧面上削弱了中央水处理设备的核心功能,导致用户对终端产品的使用体验有明显落差,因此家庭完整的水处理系统将成为未来市场产品的主流,家用中央水处理整机市场也将出现一个快速的发展期。

目前我国中央水处理整机依然处于市场发展的引入期,净水器厂家市场正处于用户快速培育期,随着中国大陆人们生活水平的进一步提升,人们对健康饮水意识形态的不断加强,预计未来几年内行业将呈现爆发式增长态势。

2、区域化市场特点将更加显著

中国区域水质差异化明显,这就要求生产厂商应根据不同区域的水质特点,合理设计适合不同区域的产品,而不是如目前市场上大多生产厂商一样,全国产品采用一样流程的水处理工艺。

此外,在属地为客户提供长期、持续的服务有助于维护良好的净水机产品的品质及品牌。有关专家预测未来区域化市场特点将更加显著,不同的区域将呈现不同的产品,针对性较强,更多区域品牌将快速发展起来。

3、产品解决方案将引导未来竞争的方向


水处理设备中活性炭、过滤膜等都有一定的寿命,长期使用净水作用会明显下降,因此水处理设备内部主要过滤吸附部件都要做系统的定期维护更换,而目前市场上对产品的定期维护重视度还不够,一定程度上影响了用户体验。

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